Eine Frau im schwarzen Kostüm und ein Mann im Anzug sitzen auf hellgrauen Sesseln und unterhalten sich.

Maßgeschneiderte Beratung

Unterstützung durch Profis bei Ihren Vermögensanlagen

Ob Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate, Anleihen oder Sparanlagen – Wertpapiere und weitere Anlagelösungen sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Vermögens. Doch die Märkte sind ständig in Bewegung und die Investitionsmöglichkeiten vielfältig. Unsere Vermögensmanager im Family Office haben den Durchblick: Sie analysieren die Entwicklungen auf den Märkten und geben Ihnen Tipps – entweder regelmäßig oder nur dann, wenn Ihnen eine zweite Meinung wichtig ist. Ganz so, wie Sie wünschen.

Umfassende Analyse Ihrer Vermögensanlagen

Beratung durch Experten – aktiv und vorausschauend

Sie bestimmen, wie intensiv wir Sie begleiten

Anlageberatung, die zu Ihnen passt

In der Beratung analysieren wir Ihre familiäre und finanzielle Situation, Ziele und Risikobereitschaft. Ihr persönlicher Ansprechpartner unterstützt sie dabei ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie entscheiden, ob und in welchem Umfang wir Sie bei Ihren Wertpapiergeschäften unterstützen dürfen. Ihr fester Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Sie profitieren von einem direkten Zugang zu internationalen Finanzmärkten sowie einer eigenen Handelsplattform mit großem Netzwerk an Brokerinnen und Brokern.

Illustration Vermögensberatung: Austausch zwischen Kunde und Relationship-Manager

Vermögensberatung

  • Sie sind selbstständig am Kapitalmarkt aktiv, nutzen Chancen und können Risiken erkennen. 
  • Sie entscheiden, ob und wann sie das Fachwissen unserer Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen. 
  • Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite.
Illustration Investment Consulting: Austausch zwischen Kunde, Relationship-Manager und Investment Consultant

Investment Consulting

  • Ihr Wertpapierportfolio wird kontinuierlich von unseren Expertinnen und Experten überwacht, die Sie aktiv auf Optimierungsmöglichkeiten hinweisen.
  • In regelmäßigen Gesprächen erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Ihre Anlageziele effizienter erreichen und Risiken minimieren können.
  • Sie treffen Ihre Anlageentscheidung selbst und wir führen Sie auf Wunsch für Sie aus.
Illustration Vermögensverwaltung: Austausch zwischen Kunde,Relationship-Manager und Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

  • Sie definieren gemeinsam mit uns Ihre Anlagestrategie gemäß Ihrer Renditeerwartung und Ihres Risikoprofils.
  • Ihr Wertpapierportfolio wird kontinuierlich von den Expertinnen und Experten des Family Office überwacht.
  • Wir wählen die passenden Assets für Sie aus und passen Ihr Portfolio regelmäßig an die Marktbedingungen an. 
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Auszeichnung Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH für exzellente Beratungsqualität.

Exzellente Beratungsqualität

Als unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Finanzdienstleistern, führte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH wieder einen umfangreichen, bundesweiten Test in den Bereichen Service- und Beratungsqualität sowie digitaler Ersteindruck bei Banken durch. Bereits zum vierten Mal in Folge erhalten wir als einer der besten Private Banking-Anbieter bundesweit mit dem Prädikat „exzellente Beratungsqualität“ die höchste Form der Auszeichnung. 

Eine Frau sitzt auf einem Sessel mit Laptop auf den Knien.

Exklusiv informiert

Entdecken Sie wertvolle Inhalte, die Ihre Anlagestrategie bereichern. Unser Investment Office informiert Sie regelmäßig zu aktuellen Trends und Entwicklungen am Kapitalmarkt auf unserem Weitblick-Blog. 

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